1ère étape : Entrée en Relation

Présentation d'Acteur Invest

Echange d'informations

Remise du Document d'Entrée en Relation

Préparation d'une lettre de mission

2ème étape : Mission

Connaissance de la situation du client

Questionnaire patrimonial

Questionnaire de profil de risques

Présentation d'un bilan patrimonial

Remise et signature d'une lettre de mission

3ème étape : Préconisations

Remise et signature d'un rapport écrit

Remise et signature d'une déclaration d'adéquation

4ème étape : Mise en Œuvre

Convention de Réception et Transmission d'Ordres (RTO)

Remise des notices et Documents d'Informations Clés (DIC)

Informations préalables à la souscription d'une assurance-vie

Mises-à-jour des registres immobiliers

Réponses aux demandes ou nouvelles propositions

5ème étape : Suivi

Suivi patrimonial (prévu dans la lettre de mission)

Bordereau RTO

Bordereaux d'opérations (arbitrages, versements additionnels, retraits...)

Mise-à-jour de la déclaration d'adéquation (si nécessaire)